Crea tu formulario en Marketing Automation

Para enriquecer tus datos en Marketing Automation con el nuevo formulario, es importante comprender tu arquitectura actual, especialmente cómo se actualizan tus contactos en los distintos sistemas.

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¿Por qué es importante?

Los módulos recopilarán los datos de tus contactos y actualizarán la base de datos de Marketing Automation.

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Para nuevos clientes

Si todavía no tienes Marketing Automation y deseas configurar la sincronización de datos, contacta con nuestro equipo.

Ejemplo de preguntas para configurar la sincronización correctamente:

• ¿Usarás los datos recopilados únicamente en Marketing Automation o necesitas exportarlos a otros sistemas, como tu tienda física o e-commerce?

• ¿Cuál es la fuente única de verdad (SSOT) para los datos que queréis recopilar?

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Algunos ejemplos

En el caso de Shopify, el conector actualiza regularmente los datos desde Shopify hacia Splio.

Si los datos que deseas no están configurados en Shopify u otras fuentes, puedes usar directamente el formulario de Splio. El campo de contacto se actualizará en Splio y podrá exportarse a otro sistema mediante nuestras opciones de exportación. Sin embargo, el conector no actualizará Shopify desde la fuente Splio.

Si un campo puede recopilarse desde múltiples fuentes, debes definir la fuente única de verdad:

• Arquitectura recomendada: usar una aplicación de Shopify o una herramienta externa de formularios para actualizar los datos directamente en Shopify. Los datos se actualizarán en Splio mediante el conector.

• Alternativa: definir un segundo campo en Splio para alimentar estos datos, lo que implica revisar ambos campos para futuras campañas.

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El conector Innovorder

El formulario Innovorder permite crear y mantener los contactos actualizados. Gracias a esta herramienta, los contactos se actualizan automáticamente desde tu sistema a la base de datos de Marketing Automation.

Te damos la bienvenida a nuestros formularios de la licencia Marketing Automation, con un primer caso de uso: actualizar un contacto existente.

Algunos ejemplos de uso:

• Ampliar la recopilación de datos en tu Programa de Bienvenida y obtener feedback de los clientes. Luego, utiliza estos datos para otras comunicaciones.

• Crear una campaña de cumpleaños para comunicaciones especiales con tus clientes.

Si la información requerida por el formulario ya existe en la base de datos para uno o varios clientes, estos campos se rellenarán automáticamente con los datos existentes para evitar sobrescribir la información.

Este tutorial te guiará paso a paso en la creación de tu primer formulario de actualización de contacto.

• Paso 1

  • Comprueba si los campos para los que quieres recopilar datos ya están presentes en los campos de contacto de Splio (Data > Campos).

  • Añádelos si es necesario o revisa el porcentaje de completitud del campo.

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• Paso 2

  • Ve al menú Designer > Formularios y crea un nuevo formulario haciendo clic en Actualizar contacto.

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• Paso 3

  • Edita el bloque del formulario añadiendo los campos de contacto necesarios para recopilar datos.

  • Personaliza el diseño del formulario según la imagen de tu marca: ajusta colores, tipografías, logotipos, enlaces, etc.

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• Paso 4

  • Personaliza la página de confirmación, que será la página redirección cuando se envíe el formulario.

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• Paso 5

  • Revisa el diseño del formulario y publícalo cuando esté listo.

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• Paso 6

  • Crea una nueva campaña para compartir el formulario.

    • Una nueva variable form_link estará disponible en el Email Builder Designer > Emails

  • Monitorea la completitud de los campos utilizando las métricas de Campaigns y Target o la tasa de completitud en el menú Campos.

  • Envía un recordatorio si no se alcanza el objetivo de cumplimentación.

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• Paso 7

  • Usa los campos recopilados en tus próximas campañas para personalizar mejor la experiencia del cliente.

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• Paso 8 (opcional)

  • Si es necesario y no está ya integrado en tu sincronización de datos existente, puedes exportar los campos de contacto desde nuestra API o mediante la funcionalidad de exportación programada en CSV.

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Preguntas frecuentes sobre la actualización de contactos

• ¿Por qué no puedo usar mi formulario de creación de contacto para actualizar un contacto?

  Protegemos la actualización de un contacto existente para evitar que alguien pueda modificarlo únicamente conociendo su identificador único. Al enviar el formulario a un cliente, el enlace del formulario contendrá un código único que permite verificar la identidad de la persona (un token JWT). Sin este código, el formulario no puede enviarse. En caso de integrar el formulario en un sitio web, este token debe generarlo el integrador.

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• ¿Cómo actualizo mis contactos en mi sistema de terceros?

  Los datos de contacto pueden exportarse mediante API o archivo plano. Si el sistema de terceros debe ser la fuente de verdad, recomendamos utilizar un método alternativo a nuestros formularios para actualizar los datos directamente en el sistema de terceros y no primero en Splio Marketing Automation.

Para hacer crecer tu base de contactos, necesitas un formulario atractivo y comunicado en puntos estratégicos. Los contactos que se suscriben mediante tus formularios opt-in ya han leído tu estrategia de contenidos actual, les ha gustado y quieren recibir más información. Estos contactos han decidido activamente unirse a tu lista, demostrando su compromiso e interés en lo que les quieres comunicar.

Este formulario puede compartirse fácilmente o integrarse según lo necesites.

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Este tutorial te guiará paso a paso para crear tu primer formulario de creación de un nuevo contacto.

• Paso 1

  • Ve a Designer > Formularios

  • Haz clic en Suscribirse > Crear formulario

• Paso 2

  Elige entre las opciones disponibles al crear el formulario:

  • Si tienes varias listas, permite que tu nuevo cliente escoja entre ellas o selecciona una lista específica sin opción de elección.

  • Recomendamos activar la protección reCAPTCHA para evitar que spam bots agreguen datos falsos a tus listas y afecten tu entregabilidad.

  • Elige el idioma, se cargará un formulario por defecto que podrás editar a tu gusto.
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• Paso 3

  • Personaliza el diseño de tu formulario y la página de confirmación usando nuestra interfaz.

  • Comparte el enlace en tus diferentes canales o intégralo en tu web.